随着客户服务期望和财务顾问的角色显著扩大，顾问必须采用全面的财富管理方法，并从多个方面了解客户的目标。财富管理专业人士的成功需要顾问提供更广泛的量身定制理财和人生规划建议。哥伦比亚大学严谨的多学科课程帮助学生在财富管理的核心领域（如投资、税务、房地产和退休规划）的理论和实践方面积累专业知识，同时磨练重要的客户技能，如沟通、心理学、决策和关系管理。课程以基于问题的学习为基础，鼓励协作、团队建设和批判性思维。这一创新的兼职课程为学生提供了在工作场所产生直接影响的知识和技能，以及在未来十年成功引导财富管理公司应对变化的策略和工具。哥伦比亚大学财富管理专业研究硕士课程是一个为期16个月的在线课程，采用异步教学，专门为在职专业人士设计，由在各自领域拥有深厚应用经验的精英教师授课。此外，这是一个CFP委员会注册的项目，旨在帮助学生满足CFP®认证的教育要求。财富管理的未来从这里开始——加入哥伦比亚大学财富管理专业研究硕士项目，这是常春藤联盟中唯一一个此类项目。